投资理念


公司坚持以基本面研究为驱动的投资策略,自下而上选择成长性行业、景气行业的领先者以及平稳发展行业中的龙头企业中长期持有,以分享企业成长与价值发现带来的收益。在行业配置方面,侧重于科技、医疗健康和大消费行业。 


组合管理方面:

公司坚持组合投资、分散风险。公司根据对客户风险偏好的了解,针对不同的基金产品,在行业配置总仓位、板块及产业链总仓位、个股持股上限等方面都进行了差异化设置,并制定了严格的内部风控制度。


交易执行方面:

总体上秉持逆向投资的思路,不做基于价格变动的短期趋势性交易。当在个股估值合理时,开始分批买入,越低估越加仓,直至达到个股持仓上限;相反,股价达到目标价时,开始分批卖出,越高估越减仓,直至全部卖出。止损方面,我们基于基本面而非价格变动,对投资的股票进行止损。因此,如果基本面未发生变化,对于持仓股票的下跌,我们不仅不会止损卖出,反而可能买入。


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